A análise de dados é fundamental para a tomada de decisões. No entanto, embora os especialistas saibam que podem se beneficiar com dados profundos sobre o comportamento do cliente, eles não sabem ao certo como utilizar essas informações quando as possui. 75% estão gerando insights a partir dos dados, porém mais de 60% não sabem como usá-los em seus esforços de interação com o cliente.
Se você gerencia seus relacionamentos com os clientes junto com o Salesforce, aqui estão algumas perguntas para ajudá-lo a refletir sobre o quanto você está aproveitando a plataforma.
- Você se contenta com os relatórios básicos do Salesforce para monitorar sua operação?
- Suas equipes exportam dados para o Excel ou outros aplicativos para análise?
- Elas precisam consultar várias plataformas, incluindo o Salesforce, para obter uma visão completa da organização?
Se seus relatórios atuais não atendem às suas necessidades de análise, é hora de explorar os recursos avançados do Salesforce: Tableau, CRM Analytics, Tableau Pulse e Tableau Einstein.
Sinais de que você precisa da analítica avanzada
- Número de relatórios personalizados: nas edições do Salesforce, há limites para o número de relatórios personalizados. Isso pode restringir a geração de relatórios adaptados às suas necessidades específicas. Por exemplo, são permitidos até 50 relatórios personalizados na edição Professional e até 200 na edição Enterprise.
- Manuseio de filtros e fórmulas: Os relatórios padrão têm limites para o número de filtros e fórmulas, o que restringe a análise avançada. Por exemplo, até 3 filtros podem ser criados por painel na edição Unlimited.
- Exibição de dados históricos: os relatórios padrão exibem até 2.000 registros de dados. Isso pode dificultar a análise de tendências de longo prazo, especialmente em grandes empresas.
Estratégia sólida da analítica
Uma empresa de telecomunicações transformou sua abordagem de retenção de clientes por meio do modelo de Churn usando os modelos preditivos de IA da Salesforce, integrando não apenas os dados de CRM, mas também fontes externas, como o sistema de faturamento, para incorporar as principais variáveis que influenciavam o atrito. Os resultados foram visualizados por meio de painéis no CRM Analytics, permitindo que a área de retenção de usuários da Salesforce tomasse decisões e ações informadas com um impacto de 25% de redução na taxa de rotatividade original. Além disso, eles implementaram o Tableau para distribuir informações a todos os funcionários, garantindo que cada departamento tivesse acesso a dados relevantes que afetam a satisfação do cliente e a redução da rotatividade.
Uma estratégia de análise robusta é fundamental para aumentar a produtividade em seu CRM. Ela fornece informações relevantes e oportunas aos usuários, o que pode incentivá-los a registrar dados e melhorar a análise. Mostrar como os dados afetam a tomada de decisões diárias pode ser um poderoso motivador.
Explorando plataformas analíticas
- Tableau: permite criar painéis interativos e facilita a análise de dados em toda a organização, integrando-se de forma eficaz à infraestrutura existente.
- CRM Analytics: fornece informações acionáveis e preditivas diretamente no Salesforce,te ajudando a tomar decisões informadas dentro da plataforma.
- Tableau Pulse: com inteligência artificial generativa, ele permite monitorar as principais métricas em tempo real e receber alerta sobre mudanças relevantes. Ele também facilita a interação com os dados por meio de consultas em linguagem natural.
- Tableau Einstein: previsto para estar disponível em 2025, eleva a inteligência analítica a um novo patamar e garante a privacidade dos dados.
Juntas, essas ferramentas transformam a maneira como as organizações analisam e usam seus dados, melhorando a tomada de decisões.
Se você está procurando maneiras de melhorar a análise de dados em sua organização, o Tableau, juntamente com o Tableau Pulse e o Tableau Einstein, oferece um conjunto de ferramentas eficazes para facilitar esse processo. Na Globant, temos o compromisso de maximizar o potencial do Salesforce e da análise de dados. Aproveite a inteligência alimentada por IA e tome decisões informadas em tempo real para atingir suas metas.
