El análisis de datos es fundamental para la toma de decisiones empresariales. Sin embargo, aunque los especialistas saben que pueden beneficiarse de datos más profundos sobre el comportamiento de los clientes, no están seguros de cómo utilizar esta información una vez que la tienen. El 75% está generando insights a partir de datos, pero más del 60% no sabe cómo usarlo en sus esfuerzos de interacción con los clientes.
Si gestionas las relaciones de tus clientes con Salesforce, te proponemos estas preguntas para reflexionar sobre cuánto aprovechas la plataforma.
- ¿Te conformas con los reportes básicos de Salesforce para supervisar tu operación?
- ¿Tus equipos exportan datos a Excel u otras aplicaciones para analizarlos?
- ¿Deben consultar varias plataformas, incluido Salesforce, para obtener una visión completa de la organización?
Si tus reportes actuales no satisfacen tus necesidades de análisis, es tiempo de explorar las capacidades avanzadas de Salesforce: Tableau, CRM Analytics, Tableau Pulse y Tableau Einstein.
Señales de que necesitas una analítica avanzada
- Número de reportes personalizados: Existen límites en las ediciones de Salesforce sobre la cantidad de reportes personalizados. Esto puede restringir la generación de informes adaptados a tus necesidades específicas. Por ejemplo, en la edición Professional se permiten hasta 50 reportes personalizados; en la edición Enterprise, hasta 200.
- Manejo de filtros y fórmulas: Los reportes estándar tienen límites en la cantidad de filtros y fórmulas, lo que restringe el análisis avanzado. Por ejemplo, se pueden construir hasta 3 filtros por tablero en la edición Unlimited.
- Visualización de datos históricos: Los reportes estándar visualizan hasta 2000 registros de datos. Esto puede dificultar el análisis de tendencias a largo plazo, especialmente en empresas grandes.
Estrategia sólida de analítica
Una compañía de telecomunicaciones transformó su enfoque hacia la retención de clientes mediante un modelo de Churn utilizando los modelos de IA predictivos de Salesforce, integrando no solo información del CRM sino fuentes externas como el sistema de facturación para incorporar variables clave que influían en la deserción. Los resultados se visualizaron a través de dashboards en CRM Analytics, permitiendo que el área de retención usuaria de Salesforce tomara decisiones y acciones informadas con un impacto de reducción del 25% de la tasa original del Churn. Además, implementaron Tableau para distribuir información a todos los empleados, asegurando que cada departamento tuviera acceso a datos relevantes que repercuten en la satisfacción del cliente y en la reducción del churn.
Una estrategia analítica robusta es clave para aumentar la productividad en tu CRM. Brinda información relevante y oportuna a los usuarios, lo que puede incentivarlos a registrar datos y mejorar el análisis. Mostrar cómo los datos impactan en la toma de decisiones diarias puede ser un motivador poderoso.
Explorando plataformas analíticas
- Tableau: Permite crear dashboards interactivos y facilita el análisis de datos en toda la organización, integrándose de manera efectiva con tu infraestructura existente.
- CRM Analytics: Ofrece insights accionables y predictivos directamente dentro de Salesforce, ayudando a tomar decisiones informadas desde la misma plataforma.
- Tableau Pulse: Con inteligencia artificial generativa, permite monitorear métricas clave en tiempo real y recibir alertas ante cambios relevantes. Además, facilita la interacción con datos a través de preguntas en lenguaje natural.
- Tableau Einstein: Se espera que esté disponible en 2025, llevando la inteligencia analítica a un nuevo nivel y asegurando la privacidad de los datos.
Juntas, estas herramientas transforman cómo las organizaciones analizan y utilizan sus datos, mejorando la toma de decisiones.
Si buscas formas de mejorar el análisis de datos en tu organización, Tableau, junto con Tableau Pulse y Tableau Einstein, ofrece un conjunto de herramientas efectivas para facilitar este proceso. En Globant, estamos comprometidos a maximizar el potencial de Salesforce y la analítica de datos. Aprovecha la inteligencia impulsada por IA y toma decisiones informadas en tiempo real para alcanzar tus objetivos de negocio.
